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| 【動態】金靈通：受惠于下游鋼鐵、火電、水泥、石化等產業 |
| （時間:2010-10-15 10:27:30） |
投資要點：公司是國內離心風機行業的龍頭企業。在大力發展節能環保產業的“十二五”期間，公司的大型離心風機產品必將充分受惠于下游鋼鐵、火電、水泥、石化等產業的全面升級，而保持穩定增長態勢。
公司原產能為800臺/套標準大型離心風機，目前產能利用率已經高達110%以上。通過IPO募投項目，將產能擴張到1580臺/套標準大型離心風機，奠定了未來三年高增長的基礎。另外，公司已經正式進入小型高效離心空氣壓縮機領域，這將成為公司未來三年高增長的重要支撐。公司產品除了本身就具有節能效果外，還成功打入了余熱回收、煤氣回收、脫硫脫硝、硫化床鍋爐、污水處理等“十二五”期間大力發展的節能環保領域。
投資評級：我們預計公司未來三年凈利潤的復合增長率為48.28%。對應2011年預測EPS的合理股價為47.31元，相對中小板和創業板的估值水平，目前股價低估，價值回歸潛力較大，首次給予“買入”投資評級。
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