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Wood Mackenzie（伍德麥肯茲）電力與可再生能源事業部近期發布最新報告《中國海上風電市場展望2019-2028年》，詳細解讀未來十年新增裝機容量預測、政策機制、分省區發展預測、平準化度電成本（LCOE）等內容。
2020年將超額實現海上風電裝機目標
預計2019-2028年，中國海上風電市場平均每年新增并網裝機4GW。海上風電新增容量占年度新增總量的比重不斷提升，將從2019年的9％增加到2028年的18％。至2028年底，中國海上風電市場累計并網容量將達到44GW，占中國風電市場并網總量的10%。
江蘇與廣東將成為主力市場，預計兩省未來十年裝機容量共計將超過25GW，占全國新增總容量的60%。至2020年，中國海上風電市場累計并網容量將達到9.9GW，趕超能源局2020年海上風電裝機目標近一倍。
補貼退坡將影響2021年后并網項目
自2019年起的海上風電補貼退坡將影響2021年后投運的項目。競價機制的出臺也將在數個省區陸續執行，取代當前的標桿上網電價制度并在“十四五”中后期發力。開發商為享有目前較高的電價補貼水平，正抓緊最后窗口期，力爭于2021年底前實現項目竣工。我們預計2019-2021年將因此迎來“搶裝潮”，這三年的新增并網裝機將達到10.8GW。此后，2022年新增并網容量將較前一年度同比下降31%。盡管如此，2023-2028年，中國海上風電市場仍將保持4GW以上的年新增裝機。
然而，2020年后海上風電指導電價以及補貼來源的不確定性或將引起行業裝機波動。我們預計“十四五”期間的海上風電指導電價每年下調幅度或將超過50RMB/MWh, 而中央政府或將補貼壓力轉于地方政府執行。
海上風電LCOE將于未來十年內下降36%
據WoodMac數據統計，通過當前標桿上網電價機制獲得核準的海上風電項目容量超過45GW。然而，受限于尚未成熟的海上風電供應鏈及有限的吊裝施工設備（如吊裝船），我們預計2019至2021年底期間，僅有10.8GW的已核準項目有望于2021年底前投運。
預計未來十年，全國海上風電平均LCOE將由2019年的646RMB/MWh降至2028年的409 RMB/MWh，降幅達37%。2019-2022年的搶裝潮限制了項目平均建設成本和運營成本降低，預計LCOE僅下降4%，但預計在2023年后將實現快速下降。
與此同時，海上風電作為目前開發成本最高的發電技術之一，預計平均項目度電成本將于2028年才能低于當地燃煤標桿上網電價水平。“十四五”期間，若海上補貼出現快速退坡并要求提前實現提前平價上網，收益下行壓力將會給開發商帶來挑戰并影響“十四五”期間的新增裝機。
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