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| 《能源發展“十三五”規劃》儲能迎爆發時期 |
| （時間:2016-12-15 10:10:59） |
近日，國家能源委員會會議審議通過《能源發展“十三五”規劃》，部署推進相關工作，并強調“推動能源生產和消費方式根本性轉變，為綠色可持續發展提供可靠保障”。
在談到“十三五”期間的具體任務時，特別強調：“加快技術創新和體制改革是推動能源可持續發展的關鍵依托。要集中力量在可再生能源開發利用特別是新能源并網技術和儲能、微網技術上取得突破，全面建設“互聯網+”智慧能源，提升電網系統調節能力，增加新能源消納能力。”
近期路演交流中我們重點推薦了儲能板塊，總理的指示在一定程度上反映了頂層政策制定者對“儲能”這一新鮮事物的態度，后續進一步扶持政策可期(直接補貼或間接激勵均有可能)。
投資建議：從產業角度看，我們堅定認為儲能將是十三五期間能源領域最具爆發力的產業，從投資的角度看，儲能也將是未來一年內孕育充分投資機會的板塊，邏輯主要來自三方面：1.理論經濟性具備+商業化項目驗證+資產荒，令儲能電站成為理想投資標的;2.間歇性可再生能源滲透率提升的訴求與目前棄光棄風愈演愈烈的矛盾、以及售配電市場放開帶來的商業模式創新，分別從電源、電網、用戶側刺激儲能需求;3.自上而下政策激勵逐漸落地。重點推薦：圣陽股份、南都電源，關注：陽光電源、雄韜股份、科陸電子等。
光伏：海外市場光伏企業三季報陸續發布，成本持續快速下降;“超級領跑者”計劃制定中，單晶大潮勢不可擋。
截止目前，美股、港股市場上已有大全新能源(DQ)、保利協鑫能源、晶科能源(JKS)、晶澳太陽能(JASO)幾家光伏企業發布了三季報，雖然受到Q3國內需求急凍的影響，企業的三季度經營數據都有不同程度的環比下滑，但值得欣喜的是，光伏產品的生產成本仍然在以一個較快的速度下降。多晶硅領先企業的生產成本已經低至9美元/kg以下(較年初下降10%)，優秀組件企業的全成本則已經低至0.35美元/W，并認為在2017年底將逼近0.30美元/W。持續降本的能力，并逐漸向電源側平價上網的成本水平靠攏，是光伏與其他發電形式競爭并最終成為主流的核心動力，目前看來這一趨勢仍然強勁。
能源局為推動光伏技術進步，從2015年起設立“領跑者”基地項目計劃，此類項目規模從去年的1GW提升至今年的5.5GW，單晶光伏組件因具備更高的效率，在領跑者項目中的使用比例顯著高于普通項目。據了解，能源局正緊鑼密鼓制定“超級領跑者”--光伏前沿技術示范基地計劃，對已具備大規模量產能力但產能尚未釋放的現金技術進行重點扶持，有望推動單晶PERC、N型雙面的現金單晶技術的放量。繼續看好：隆基股份、中來股份。
風電：能源局公布前三季度風電并網運行情況：今年1-9月，平均利用小時數1251小時，同比下降66小時;風電棄風電量394.7億千瓦時，同比增加247億千瓦時;平均棄風率19%，同比上升9.5個百分點。
對于風電板塊，我們維持前期觀點：Q2、Q3的棄風率環比改善原因中，季節性因素占絕對大頭，政策因素占小頭，近期供暖火電逐漸開啟(尤其今年寒潮可能強于往年)、以及過去一年內三北地區大量的新增光伏、風電裝機，將給Q4、Q1的風電消納帶來巨大壓力，棄風率同環比上升將是大概率事件。
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